Sequência "A":
1. Moonlight Serenade
2. Solitude
  2a. When sunny gets blue (Fm)
3. Back Home
4. Georgia
  4a. As time goes by (G)

Sequência "B"
1. Down Basie Street
2. New York, New York
  2a. Blue Moon (C)
3. Tuxedo Junction
4. I Ain't Mad at You
  4a. Ain't misbehaving (Bb)

Sequência "C"
1. Amazonas
  1a. Wave (D)
2. Tarde em Itapoã
  2a. Garota de Ipanema
3. Bossa In Blue
4. Brasília

Sequência "D"
1. Anos Dourados
  1a. Onde anda você (Bb)
  1b. Começaria tudo outra vez (C)
2. Reflexo
  2a. Sabor a mi (C)
3. Bachianas Brasileiras Nº 5
  3a. Besame (Em)

Sequência "E"
1. Mardi Gras
2. La Bamba
3. Mambo en España
4. Pout Pourri Perez Prado

Sequência "F"
1. Girassóis da Rússia
2. Moment to Moment
  2a. This Masquerade (Am)
3. Two For the Road
4. Eu e a Brisa
  4a. Killing me Softly (Em)

Sequência "G"
1. Singin' In The Rain
2. Little Brown Jug
  2a. My Bonnie (Eb)
3. Who's Sorry Now
4. In The Mood
  4a. Stella by Starlight (G)

Sequência "H"
1. Poinciana
  1a. Quando te vi
2. Yellow Days
  2a. Besame Mucho (Cm)
3. No Te Quite Lo Zapato
4. Mamá Tereza
  4a. La Bamba (F)

Sequência "I"
1. When Sunny Gets Blue
2. Misty
3. All My Life

Sequência "J"
1. Blue Moon
2. Heart and Soul
3. April In Paris
4. A String of Pearls

Sequência "K"
1. O Barquinho
  1a. Este seu olhar (F)
2. Jogando Sozinho
  2a. Quem te viu, que te vê
3. Remechendo

Sequência "L"
1. Folhas Mortas
2. Feitio de Oração
3. Carinhoso
4. Chorinho Delicioso
5. Na Baixa do Sapateiro
6. Garota de Ipanema

Sequência "M"
1. The Pink Panther
2. Satin Doll
3. Shiny Stockings

Sequência "N"
1. Eu sei que vou te amar
2. Saxomaníaco
3. Coração de Estudante

Sequência "O"
1. Blue Bossa
2. Chega de Saudade
3. Batida Diferente
4. Saudade

Sequência "R"
1. I Believe
2. The World Outside

Sequência "S"
1. Só Danço Samba
2. Sambop